会計ソフト連携は、お使いの会計ソフトの勘定科目や税区分などをFlexPayに取り込み、会計ソフトへAPIやCSVで連携する機能です。
連携できる会計ソフト
連携できる会計ソフトは、freee会計、MoneyForwardクラウド会計、その他の会計ソフト（汎用CSV連携）のうち1社につき1つです。
- freee会計 — APIで自動連携するか、CSVアップロードで連携するかを選べます。設定の手順は、freee会計の連携方法を確認してください。
- MoneyForwardクラウド会計 — APIで自動連携するか、CSVアップロードで連携するかを選べます。設定の手順は、MoneyForwardクラウド会計の連携方法を確認してください。
- その他の会計ソフト（汎用CSV連携） — 上の2つ以外の会計ソフトと、CSVファイルで連携します。設定の手順は、この記事の「その他の会計ソフトとの連携」で説明します。
連携の設定は、サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」で行います。設定できるのは、管理者・経理担当者・取引責任者・税理士 / 会計事務所です。
APIで自動連携とCSVアップロードで連携
freee会計とMoneyForwardクラウド会計では、連携方法を2つから選べます。
- APIで自動連携 — FlexPayと会計ソフトを接続します。勘定科目・税区分・取引先などは「データの同期」で取り込み、仕訳は会計ソフトへ直接送ります。最初に接続したときは、取り込みが自動で始まります。
- CSVアップロードで連携 — 会計ソフトから書き出した勘定科目などのCSVファイルを、FlexPayにアップロードします。仕訳はファイルで出力し、会計ソフトに取り込みます。
同じ会計ソフトのまま、連携方法を切り替えることはできます。APIで自動連携に切り替えると、それまでにアップロードしたファイルの記録は消えます。CSVアップロードで連携に戻すときは、ファイルをアップロードし直してください。
請求書支払いで変わること
会計ソフトと連携すると、請求書の入力画面に仕訳の欄が表示され、請求書ごとに仕訳を入力できます。仕訳の欄が表示されるのは、管理者・経理担当者・取引責任者・税理士 / 会計事務所です。
freee会計・MoneyForwardクラウド会計と連携している場合は、AI-OCRで読み取った請求書で取引先を選ぶと、勘定科目と税区分が推測して入力されます。freee会計では品目・部門・メモタグ、MoneyForwardクラウド会計では補助科目・部門も入力されます。連携方法がAPIでもCSVでも同じです。その他の会計ソフトでは、推測は行われません。
入力した仕訳を会計ソフトへ送る方法は、仕訳データの出力方法を確認してください。
その他の会計ソフトとの連携
freee会計・MoneyForwardクラウド会計以外の会計ソフトとは、CSVファイルで勘定科目などを取り込み、仕訳をCSVファイルで出力して連携します。
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、「その他の会計ソフト（汎用CSV連携）」の「連携する」をクリックします
- 「マスタの識別方式」で、「コードで管理」か「名称で管理」を選びます。連携を始めたあとは変更できません
- 「取込（マスタ）」で、取り込むマスタのCSVファイルを選び、スキップする行数・文字コード・区切り文字を指定します
- CSVの各列がFlexPayのどの項目にあたるかを割り当て、「取込実行」をクリックします
- 勘定科目と税区分の両方を取り込んだら、「連携する」をクリックします
「連携設定が完了しました。」と表示されたら完了です。
取り込めるマスタは、勘定科目と税区分（どちらも必須）、補助科目と部門（どちらも任意）です。取引先は取り込めません。CSVファイルは5MBまでです。取り込むたびに、そのマスタは全件が入れ替わります。1行でもエラーがあると、そのファイルは取り込まれません。マスタを更新するときは、同じ画面の「再アップロード」から取り込み直します。