FlexPay 税理士 / 会計事務所向けガイド

FlexPayでは、税理士や会計事務所が顧問先（クライアント）の請求書支払い業務を代行できます。クライアントの追加・メンバーのアサイン・会計ソフト連携・承認フローの設定まで、BPO業務に必要な機能をまとめて管理できます。

特徴

• 複数のクライアントを一元管理 — 担当する複数のクライアント（顧問先法人）を1つの画面で管理できます。各クライアントの請求書の処理状況もまとめて確認できます
• メンバーのアサインで担当を明確化 — 事務所内のメンバーを各クライアントにアサイン（担当割り当て）することで、担当者ごとに業務範囲を分けられます
• クライアントのアカウントで直接操作 — アサインされたクライアントのアカウントに切り替えて、請求書支払い・仕訳登録・データ出力などの業務を直接行えます
• クライアントごとに設定をカスタマイズ — 会計ソフト連携や承認フローをクライアントごとに設定できます

画面構成

会計事務所アカウントでログインすると、サイドメニューに以下のメニューが表示されます。

• クライアント — クライアント（顧問先法人）の一覧を表示します。クライアントの追加やアサインの管理を行います
• メンバー — 事務所内のメンバー一覧を表示します。メンバーの招待や、クライアントへのアサインを管理します

会計事務所の権限

会計事務所アカウントには2つの権限があります。

管理者

事務所内のすべての操作が可能です。

• クライアントの追加・招待
• メンバーの招待・削除
• メンバーのクライアントへのアサイン
• すべてのクライアントへのアクセス（自動的にアサインされます）

従業員

アサインされたクライアントのBPO業務が可能です。

• アサインされたクライアントのアカウントで請求書支払い業務を実行
• クライアントやメンバーの管理はできません

利用の流れ

会計事務所としてFlexPayを使い始めるまでの流れは以下のとおりです。

1. アカウント登録 — 会計事務所としてアカウントを作成します
2. クライアントを追加する — 担当する顧問先法人をFlexPayに追加します
3. クライアントを招待する — 追加したクライアントに招待メールを送信し、クライアント側のアカウント作成を依頼します
4. メンバーを招待する — 事務所内の担当者をFlexPayに招待します
5. メンバーをアサインする — 招待したメンバーを各クライアントにアサインします
6. クライアントの初期設定 — クライアントのアカウントで会計ソフト連携や承認フローを設定します
7. BPO業務を開始する — クライアントのアカウントに切り替えて、請求書支払い業務を行います

クライアントのアカウントへのアクセス

アサインされたクライアントの業務を行うには、クライアントのアカウントに切り替えます。

1. クライアントメニューからクライアント一覧を開きます
2. 操作したいクライアントの行にある「クライアントのアカウントへ」をクリックします
3. クライアントのアカウントに切り替わり、請求書支払いや設定画面にアクセスできます