アカウントのセットアップ

会計事務所として FlexPay を利用するための、アカウント登録から初期設定までの手順を説明します。

設定の全体像

1. アカウントを登録する — FlexPay に会計事務所としてアカウントを作成します
2. クライアントを追加・招待する — 担当する顧問先法人を追加し、招待メールを送信します
3. メンバーを招待する — 事務所内の担当者を FlexPay に招待します
4. メンバーをアサインする — 招待したメンバーを各クライアントにアサインします
5. クライアントの初期設定を行う — クライアントのアカウントで会計ソフト連携や承認フローを設定します

ステップ1 — アカウントを登録する

FlexPay のアカウント登録画面から、会計事務所としてアカウントを作成します。

1. FlexPay のサインアップ画面にアクセスします
2. 組織の種類で 「税理士法人・会計事務所」 を選択します
3. メールアドレスを入力し、認証を完了します
4. 事務所名などの基本情報を入力します
5. アカウント登録が完了すると、会計事務所の管理画面にログインできます

ステップ2 — クライアントを追加・招待する

担当する顧問先法人（クライアント）を FlexPay に追加し、招待メールを送信します。

1. クライアント メニューを開きます
2. 「クライアントを追加」 ボタンをクリックします
3. クライアントの法人名と法人番号を入力します
4. クライアント担当者の姓、名、メールアドレスを入力します
5. 「クライアントを追加」 ボタンをクリックします

クライアントが追加されると、担当者宛に招待メールが送信されます。クライアント側で招待を承諾すると、クライアントのアカウントが作成されます。

ステップ3 — メンバーを招待する

事務所内の担当者を FlexPay に招待します。

1. メンバー メニューを開きます
2. 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします
3. 招待するメンバーの 姓、名、メールアドレス を入力します
4. 権限（管理者 または 従業員）を選択します
5. 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします

招待されたメンバーには招待メールが届きます。メール内のリンクからアカウントを作成すると、FlexPay を利用できるようになります。

ステップ4 — メンバーをアサインする

招待したメンバーを各クライアントにアサイン（担当割り当て）します。

1. クライアント メニューからクライアント一覧を開きます
2. アサインを設定するクライアントの 「アサイン」 リンクをクリックします
3. アサインするメンバーのチェックボックスにチェックを入れます
4. 「アサインする」 ボタンをクリックします

ステップ5 — クライアントの初期設定を行う

クライアントのアカウントに切り替えて、会計ソフト連携や承認フローの設定を行います。

1. クライアント メニューからクライアント一覧を開きます
2. 設定するクライアントの 「クライアントのアカウントへ」 をクリックします
3. クライアントのアカウントに切り替わります
4. 設定 メニューから各種設定を行います

設定項目

• 会計ソフト連携 — クライアントが利用している会計ソフト（freee会計 / MoneyForwardクラウド会計）との連携を設定します
• 承認フロー — クライアントの請求書支払い承認ルールを設定します

セットアップが完了したら

以上の設定が完了すれば、クライアントの請求書支払い業務を開始できます。

• クライアント メニューから対象のクライアントを選び、「クライアントのアカウントへ」 をクリックしてアカウントを切り替えます
• クライアントのアカウントでは、法人ユーザーと同じ画面で請求書支払い業務を行えます

よくある質問

Q: 会計事務所アカウントの登録に費用はかかりますか？
A: 会計事務所アカウントの登録は無料です。

Q: クライアントの追加数に上限はありますか？
A: 上限はありません。担当するクライアントを必要な数だけ追加できます。

Q: メンバーの権限は後から変更できますか？
A: はい、メンバー メニューのメンバー一覧から権限を変更できます。変更は 管理者 権限を持つメンバーのみ行えます。

Q: クライアントの設定は誰が行えますか？
A: クライアントにアサインされている会計事務所のメンバー、またはクライアント側の管理者が設定を行えます。