クライアント（顧問先法人）のアカウントで会計ソフトとの連携を設定する方法を説明します。会計ソフトと連携することで、勘定科目や税区分のインポート、仕訳データの自動連携が可能になります。
前提条件
- クライアントにアサインされていること
- クライアントが招待を承諾し、アカウントが有効であること
対応している会計ソフト
- freee会計 — API 自動連携 / CSV アップロードで連携
- MoneyForwardクラウド会計 — API 自動連携 / CSV アップロードで連携
連携できる会計ソフトは 1 クライアントにつき 1 つです。
手順
ステップ1 — クライアントのアカウントに切り替える
- 画面左側の クライアント メニューをクリックします
- 設定するクライアントの 「クライアントのアカウントへ」 をクリックします
- クライアントのアカウントに切り替わります
ステップ2 — 会計ソフト連携の設定画面を開く
- 画面左側の 設定 メニューをクリックします
- 会計ソフト連携 を選択します
- 会計ソフト連携の設定画面が表示されます
ステップ3 — 会計ソフトを選択して連携する
連携したい会計ソフトの 「連携する」 ボタンをクリックし、連携方法を選択します。
API で自動連携する場合
- 「APIで自動連携」 を選択します
- 会計ソフトの認証画面が表示されます
- クライアントの会計ソフトアカウントでログインし、連携を許可します
- 連携が完了すると、勘定科目・税区分などのマスタデータが自動的にインポートされます
CSV アップロードで連携する場合
- 「CSVアップロードで連携」 を選択します
- クライアントの会計ソフトからマスタデータの CSV ファイルをエクスポートします
- エクスポートしたファイルを FlexPay にアップロードします
- 勘定科目などのマスタデータがインポートされます
API 連携を利用すると、マスタデータの同期と仕訳データの連携が自動化され、手動操作を大幅に削減できます。可能な限り API 連携をお勧めします。
ステップ4 — マスタデータを確認する
連携が完了すると、以下のマスタデータが FlexPay にインポートされます。
freee会計の場合
- 勘定科目
- 税区分
- 取引先
- 部門
- 品目
- メモタグ
MoneyForwardクラウド会計の場合
- 勘定科目
- 税区分
- 取引先
- 部門
インポートされたマスタデータは、請求書支払いの仕訳入力時に選択肢として表示されます。AI が仕訳の勘定科目や税区分を自動推測する際にも使用されます。
連携設定の確認・変更
設定済みの連携内容は、設定 メニューの 会計ソフト連携 から確認・変更できます。
- マスタデータの再同期 — API 連携の場合、ワンクリックでマスタデータを最新の状態に同期できます
- 連携方法の変更 — 必要に応じて連携方法（API / CSV）を切り替えられます
- 連携の解除 — 別の会計ソフトに切り替える場合は、現在の連携を解除してから新しい会計ソフトを設定します
複数クライアントの設定
複数のクライアントの会計ソフト連携を設定する場合は、クライアントごとにアカウントを切り替えて設定を行います。
- クライアント メニューに戻ります
- 次のクライアントの 「クライアントのアカウントへ」 をクリックします
- 同じ手順で会計ソフト連携を設定します
クライアントごとに異なる会計ソフトを設定できます。例えば、A 社は freee会計、B 社は MoneyForwardクラウド会計といった設定が可能です。
よくある質問
Q: 会計ソフト連携はクライアント側の管理者でも設定できますか？
A: はい、クライアント側の管理者権限を持つユーザーも会計ソフト連携の設定が可能です。
Q: API 連携に必要な会計ソフトの権限は何ですか？
A: 連携するクライアントの会計ソフトアカウントへのログイン権限が必要です。API 認証時にクライアントの会計ソフトアカウントでログインし、連携を許可する必要があります。
Q: 連携を解除するとデータはどうなりますか？
A: 連携を解除しても、すでに登録済みの仕訳データは保持されます。ただし、マスタデータの自動同期と仕訳データの API 連携は利用できなくなります。
Q: CSV 連携から API 連携に切り替えられますか？
A: はい、会計ソフト連携 画面から連携方法を変更できます。