クライアントの承認フロー設定

クライアント（顧問先法人）のアカウントで承認フローを設定する方法を説明します。承認フローを設定すると、請求書の支払い時に特定の承認者による確認を経てから支払いを進めるルールを作れます。

前提条件

• クライアントにアサインされていること
• クライアントが招待を承諾し、アカウントが有効であること

承認フローの概要

承認フローは、請求書の支払い前に承認者による確認を挟む仕組みです。

• 承認ステップ — 最大 10 件まで設定でき、各ステップに承認者を割り当てます
• 決済承認 — 最終的な支払いを承認する決済承認者を設定できます（任意）
• 承認者の指定方法 — 特定のメンバー、またはロール（権限）で指定できます

手順

ステップ1 — クライアントのアカウントに切り替える

1. 画面左側の クライアント メニューをクリックします
2. 設定するクライアントの 「クライアントのアカウントへ」 をクリックします
3. クライアントのアカウントに切り替わります

ステップ2 — 承認フロー設定画面を開く

1. 画面左側の 設定 メニューをクリックします
2. 承認フロー をクリックします
3. 承認フローの設定画面が表示されます

ステップ3 — 承認フローを編集する

1. 請求書支払承認フロー カードの 「編集する」 ボタンをクリックします
2. 承認フロー編集画面に遷移します

承認ステップを追加する

1. 「承認ステップを追加」 ボタンをクリックします
2. 新しいステップが追加されます
3. 「承認者」 のドロップダウンから承認者を選択します

承認者は以下の方法で指定できます。

• 「代表者、管理者または取引責任者」 — 代表者・管理者・取引責任者のいずれかが承認できます
• 「税理士 / 会計事務所」 — 税理士・会計事務所ロールのメンバーが承認できます
• 特定のメンバー — メンバー名を選択して、特定のユーザーを承認者に指定します

承認ステップを削除する

不要なステップは、各ステップの削除ボタンをクリックして削除できます。

決済承認者を設定する

決済承認者は、最終的な支払いを承認する担当者です。

• 「決済承認者」 のドロップダウンから承認者を選択します
• 決済承認者には 取引責任者 または 代表者 のメンバーのみ指定できます

ステップ4 — 設定を保存する

1. 承認ステップと決済承認者の設定が完了したら、「設定を保存する」 ボタンをクリックします
2. 承認フローが保存され、設定画面に戻ります

会計事務所での承認フロー活用例

会計事務所が BPO 業務で承認フローを活用する例を紹介します。

例1 — 会計事務所が承認する

1. クライアント側の従業員が請求書を登録・承認申請
2. 会計事務所のメンバーが承認
3. クライアント側の管理者が最終承認（決済承認）

承認ステップの設定:

• ステップ 1 — 「税理士 / 会計事務所」
• 決済承認者 — クライアントの 代表者 または 取引責任者

例2 — 社内承認後に会計事務所が確認する

1. クライアント側の管理者が承認
2. 会計事務所のメンバーが最終確認
3. クライアント側の取引責任者が決済承認

承認ステップの設定:

• ステップ 1 — 「代表者、管理者または取引責任者」
• ステップ 2 — 「税理士 / 会計事務所」
• 決済承認者 — クライアントの 取引責任者

複数クライアントの設定

複数のクライアントの承認フローを設定する場合は、クライアントごとにアカウントを切り替えて設定を行います。

1. クライアント メニューに戻ります
2. 次のクライアントの 「クライアントのアカウントへ」 をクリックします
3. 同じ手順で承認フローを設定します

よくある質問

Q: 承認フローの設定はクライアント側の管理者でもできますか？
A: はい、クライアント側の管理者権限を持つユーザーも承認フローの設定・編集が可能です。

Q: 承認フローを変更すると、すでに申請済みの請求書に影響はありますか？
A: いいえ、変更後の承認フローは新しく承認申請された請求書から適用されます。すでに申請済みの請求書には影響しません。

Q: 会計事務所のメンバーを決済承認者に設定できますか？
A: いいえ、決済承認者にはクライアント側の 取引責任者 または 代表者 のみ指定できます。

Q: 承認フローを設定しない場合はどうなりますか？
A: 承認フローが未設定の場合でも、承認申請の操作は必要です。承認フローを設定すると、指定した承認者の確認を経てから支払いを進められるようになります。