クライアントを招待する方法

FlexPay にクライアント（顧問先法人）を追加した後、クライアント側の担当者が招待を承諾してアカウントを作成するまでの流れを説明します。

前提条件

• クライアントが追加済みであること

招待の流れ

クライアントの招待は以下の流れで進みます。

1. 会計事務所がクライアントを追加 — クライアント追加時に入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されます
2. クライアント担当者がメールを受信 — 招待メールに記載されたリンクをクリックします
3. クライアント担当者がアカウントを作成 — パスワードを設定してアカウントを登録します
4. クライアント担当者が参加を確認 — 招待内容を確認し、「参加する」 ボタンをクリックして承諾します
5. 招待完了 — クライアントのアカウントが有効になり、会計事務所からアクセスできるようになります

クライアント側の操作

クライアントの担当者が行う操作は以下のとおりです。

アカウントを登録する（未登録の場合）

1. 招待メールに記載されたリンクをクリックします
2. アカウント登録画面が表示されます
3. メールアドレスが自動入力されていることを確認します
4. パスワード を入力します
5. アカウント登録を完了します

参加を確認する

1. アカウント登録（またはログイン）後、参加確認画面が表示されます
2. 招待元の会計事務所名と招待者の情報を確認します
3. 「参加する」 ボタンをクリックします
4. 参加が完了すると、FlexPay の画面に遷移します

招待ステータスの確認

会計事務所の クライアント 一覧で、各クライアントの招待ステータスを確認できます。

• 承認待ち — 招待メールを送信済みで、クライアント担当者の承諾を待っている状態です
• 期限切れ — 招待メールの有効期限が切れた状態です
• ステータス表示なし — クライアントが招待を承諾し、利用開始済みの状態です

招待が承諾された後の操作

クライアントが招待を承諾すると、以下の操作が可能になります。

• クライアントのアカウントへアクセス — クライアント一覧から 「クライアントのアカウントへ」 をクリックして、クライアントの画面に切り替えられます
• メンバーのアサイン — 事務所内のメンバーをクライアントにアサインできます
• 初期設定 — クライアントのアカウントで会計ソフト連携や承認フローを設定できます

招待の有効期限が切れた場合

招待メールには有効期限があります。期限が切れた場合は、クライアントを削除して再度追加してください。

1. クライアント 一覧で、期限切れのクライアントを選択します
2. 「クライアントを削除」 をクリックして、招待を取り消します
3. 再度 「クライアントを追加」 から同じ手順でクライアントを追加します

よくある質問

Q: クライアント担当者に招待メールが届かない場合はどうすればよいですか？
A: メールアドレスが正しいか確認してください。迷惑メールフォルダに振り分けられている場合もあります。それでも届かない場合は、クライアントを削除して正しいメールアドレスで再度追加してください。

Q: クライアントの担当者を変更したい場合はどうすればよいですか？
A: 招待を承諾する前であれば、クライアントを削除して新しい担当者のメールアドレスで再度追加してください。

Q: 1 つのクライアントに複数の担当者を登録できますか？
A: 招待時に登録できるのは 1 名の担当者です。クライアント側でアカウントを作成した後、クライアント側の管理者がメンバーを追加できます。

Q: クライアント側ではどのような操作ができますか？
A: クライアント側のユーザーは、法人ユーザーとして請求書支払い・取引先管理・設定（メンバー管理、会計ソフト連携、支払い方法、承認フロー）の操作が行えます。