事務所内のメンバーをクライアント（顧問先法人）にアサイン（担当割り当て）する方法を説明します。メンバーをアサインすると、そのメンバーがクライアントのアカウントにアクセスして BPO 業務を行えるようになります。
前提条件
- 管理者 権限が必要です
- アサイン対象のメンバーが招待済みであること
- アサイン先のクライアントが追加済みであること
アサインの仕組み
- 管理者 権限のメンバーは、すべてのクライアントに自動的にアサインされます。手動でのアサインは不要です
- 従業員 権限のメンバーは、手動でクライアントにアサインする必要があります
- 1 人のメンバーを複数のクライアントにアサインできます
- 1 つのクライアントに複数のメンバーをアサインできます
クライアント側からアサインする
特定のクライアントに対して、複数のメンバーをまとめてアサインする方法です。
- 画面左側の クライアント メニューをクリックします
- クライアント一覧で、アサインを設定するクライアントの 「アサイン」 リンクをクリックします
- アサイン画面が表示され、メンバー一覧がチェックボックス付きで表示されます
- アサインするメンバーのチェックボックスにチェックを入れます
- 「アサインする」 ボタンをクリックします
アサイン画面のメンバー一覧には、メンバー名と権限が表示されます。管理者 権限のメンバーはすでにアサイン済みのため、チェックボックスは変更できません。
メンバー側からアサインする
特定のメンバーに対して、担当するクライアントをまとめてアサインする方法です。
- 画面左側の メンバー メニューをクリックします
- メンバー一覧で、アサインを設定するメンバーの 「アサイン」 リンクをクリックします
- アサイン画面が表示され、クライアント一覧がチェックボックス付きで表示されます
- アサインするクライアントのチェックボックスにチェックを入れます
- 「アサインする」 ボタンをクリックします
メンバー一覧の 「クライアント」 列に、各メンバーがアサインされているクライアント数が表示されます。
アサインを解除する
アサインを解除するには、アサイン画面でチェックを外します。
- クライアント メニューまたは メンバー メニューから、対象の 「アサイン」 リンクをクリックします
- アサイン画面で、解除するメンバー（またはクライアント）のチェックボックスのチェックを外します
- 「アサインする」 ボタンをクリックして変更を保存します
管理者 権限のメンバーはすべてのクライアントに自動アサインされているため、アサインを解除できません。
アサイン状況の確認方法
クライアント一覧で確認する
クライアント メニューのクライアント一覧では、各クライアントの 「アサイン」 列にアサインされているメンバーのアイコンが表示されます。
メンバー一覧で確認する
メンバー メニューのメンバー一覧では、各メンバーの 「クライアント」 列にアサインされているクライアント数が表示されます。
よくある質問
Q: 管理者権限のメンバーのアサインを解除できますか？
A: いいえ、管理者 権限のメンバーはすべてのクライアントに自動的にアサインされるため、個別に解除することはできません。
Q: 従業員権限のメンバーがアサインされていないクライアントにアクセスできますか？
A: いいえ、従業員 権限のメンバーはアサインされたクライアントのみアクセスできます。
Q: アサインの変更はすぐに反映されますか？
A: はい、アサインの変更は即座に反映されます。
Q: メンバーの権限を管理者から従業員に変更した場合、アサインはどうなりますか？
A: 権限を 従業員 に変更すると、自動アサインが解除されます。必要なクライアントに手動でアサインしてください。