メンバーの招待と管理

事務所内のメンバーを FlexPay に招待し、管理する方法を説明します。招待したメンバーをクライアントにアサインすることで、BPO 業務を分担できます。

前提条件

• 管理者 権限が必要です（メンバーの招待・管理は管理者のみ行えます）

権限の種類

会計事務所のメンバーには 2 つの権限があります。招待時にどちらかを選択します。

管理者

クライアントやチームメンバーの追加、クライアントへのアサインなどが可能です。

• クライアントの追加・招待・削除
• メンバーの招待・削除
• メンバーのクライアントへのアサイン
• すべてのクライアントへのアクセス（自動的にアサインされます）
• アサインされたクライアントの BPO 業務

従業員

アサインされたクライアントの BPO 業務が可能です。クライアントやチームメンバーの管理はできません。

• アサインされたクライアントの請求書支払い業務
• クライアントの追加・管理はできません
• メンバーの招待・管理はできません

メンバーを招待する

手順

1. 画面左側の メンバー メニューをクリックします
2. 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします
3. メンバー追加画面が表示されます

以下の情報を入力します。

ユーザー情報

• 姓（必須） — メンバーの姓を入力します（最大 200 文字）
• 名（必須） — メンバーの名を入力します（最大 200 文字）
• メールアドレス（必須） — 招待メールの送信先アドレスを入力します

権限

• 管理者 — クライアントやチームメンバーの追加、クライアントへのアサインなどが可能です
• 従業員 — アサインされたクライアントの BPO 業務が可能です。クライアントやチームメンバーの管理はできません

権限を選択したら 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします。

招待メールの送信

「メンバーを追加」 をクリックすると、入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されます。招待されたメンバーは、メール内のリンクからアカウントを作成して FlexPay を利用できるようになります。

メンバー一覧の見方

メンバー メニューを開くと、招待済みのメンバー一覧が表示されます。

表示される情報

• メンバー — メンバーの氏名
• 役割 — 権限（管理者 または 従業員）
• メールアドレス — 登録されているメールアドレス
• クライアント — アサインされているクライアントのアイコン
• 招待ステータス — 招待の状態

招待ステータス

• 承認待ち — 招待メールを送信済みで、メンバーの承諾を待っている状態です
• 期限切れ — 招待メールの有効期限が切れた状態です
• ステータス表示なし — メンバーが招待を承諾し、利用開始済みの状態です

メンバーを再招待する

招待を承諾していないメンバー（承認待ち・期限切れ）に対して、招待メールを再送信できます。

1. メンバー 一覧で、再招待するメンバーの行にあるアクションメニュー（三点メニュー）をクリックします
2. 「再度招待する」 を選択します
3. 招待メールが再送信されます

メンバーをクライアントにアサインする

メンバーが招待を承諾した後、クライアントにアサインすることで BPO 業務を開始できます。

1. メンバー 一覧で、アサインするメンバーの 「アサイン」 リンクをクリックします
2. クライアント一覧が表示されます
3. アサインするクライアントのチェックボックスにチェックを入れます
4. 「アサインする」 ボタンをクリックします

メンバーを削除する

不要になったメンバーを削除できます。

1. メンバー 一覧で、削除するメンバーの行にあるアクションメニュー（三点メニュー）をクリックします
2. 「メンバーを削除」 を選択します
3. 確認ダイアログで削除を確定します

よくある質問

Q: メンバーの権限は後から変更できますか？
A: はい、メンバー一覧から権限を変更できます。

Q: 招待できるメンバー数に上限はありますか？
A: 上限はありません。必要な数だけメンバーを招待できます。

Q: メンバーを削除するとクライアントのデータに影響はありますか？
A: いいえ、メンバーを削除してもクライアントのデータには影響しません。そのメンバーのアサインが解除されるだけです。

Q: 従業員権限のメンバーにはメンバーメニューは表示されますか？
A: いいえ、従業員 権限のメンバーには メンバー メニューは表示されません。

Q: 削除したメンバーを再度招待できますか？
A: はい、同じメールアドレスで再度招待できます。