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請求書支払いの設定方法

更新

FlexPayで請求書支払いを始めるために必要な3つの設定を説明します。会計ソフト連携・支払い方法の追加・承認フローの設定を行うことで、請求書のアップロードから振込データの出力までスムーズに進められるようになります。

前提条件

  • 管理者 権限が必要です（一部の設定は 代表者 または 取引責任者 のみ操作可能です）
  • すべての設定は、画面左側の 設定 メニューからアクセスできます

手順

ステップ1 — 会計ソフトを連携する

会計ソフトの勘定科目や税区分などのデータを予めFlexPayにインポートすることで、FlexPayで仕訳を登録し、会計ソフトへ連携できるようになります。

対応している会計ソフト

  • freee会計
  • MoneyForwardクラウド会計

いずれも APIで自動連携 または CSVアップロードで連携 の2つの方法から選べます。

連携方法の違い

APIで自動連携

FlexPayと会計ソフトを接続し、マスタや仕訳を自動連携します。

  • 手動操作が不要で、最も効率的な方法です
  • 勘定科目・税区分などのマスタデータを自動インポートできます
  • 仕訳データを会計ソフトに直接連携できます

CSVアップロードで連携

会計ソフトのCSVファイルをアップロードして連携します。

  • API連携が利用できない場合にお使いください
  • CSVファイルのエクスポート・インポートの手動操作が必要です

設定手順

  1. 画面左側の 設定 メニューから 「会計ソフト連携」 を選択します
  2. 連携したい会計ソフト（freee会計 または MoneyForwardクラウド会計）の 「連携する」 ボタンをクリックします
  3. 連携方法（API自動連携 または CSVアップロード）を選択し、画面の案内に従って設定を完了します

会計ソフト連携は必須ではありませんが、連携することで仕訳の自動推測やデータ出力が利用できるようになります。

ステップ2 — 支払い方法を追加する

FlexPayから直接振込を行うために、支払い方法を登録します。すでにお持ちの銀行口座やクレジットカードを支払い方法として設定できます。

開設済みの銀行口座

開設済みの銀行口座から振込ができます。

  • 最短2週間で手続き完了
  • 決済手数料：300円

設定手順

  1. 画面左側の 設定 メニューから 「支払い方法」 を選択します
  2. 「支払い方法を追加」 ボタンをクリックします
  3. 追加したい支払い方法を選択します
  4. 画面の案内に従って必要な情報を入力します

開設済みの銀行口座を連携する場合、本人確認（KYC）の手続きが必要です。法人情報、取引責任者の本人確認、代表者情報、実質的支配者情報の入力が求められます。

ステップ3 — 承認フローを設定する

請求書の支払い時に、特定の承認者を指定する承認フローを設定します。承認フローを設定することで、支払い前に必ず上長や経理担当者の確認を経るルールを作れます。

承認フローの仕組み

  • 承認ステップは最大10件まで設定できます
  • 各ステップに承認者（特定のユーザーまたはロール）を割り当てます
  • 最終の 決済承認者 には、代表者 または 管理者 のみ設定できます

設定手順

  1. 画面左側の 設定 メニューから 「承認フロー」 を選択します
  2. 請求書支払承認フロー の 「編集する」 ボタンをクリックします
  3. 承認ステップを追加し、各ステップに承認者を割り当てます
  4. 決済承認者（最終承認者）を設定します
  5. 「設定を保存する」 ボタンをクリックします

承認フローの設定は任意です。1人でご利用の場合や、承認なしで支払いを進めたい場合は設定不要です。

設定完了後にできること

3つの設定が完了すると、以下の機能が利用できるようになります。

  • 請求書のアップロードとAI-OCR読み取り — 請求書をアップロードすると、AI-OCRが自動的に内容を読み取ります
  • 仕訳の自動推測 — 会計ソフト連携が設定されている場合、勘定科目や税区分が自動で推測されます
  • 承認ワークフロー — 承認フローが設定されている場合、申請→承認→決済承認の流れで支払いを管理できます
  • 総合振込データの出力 — 全銀規定フォーマットの振込データを出力し、銀行振込に利用できます
  • 仕訳データの連携 — 会計ソフトへ仕訳データをAPI連携またはCSV出力できます

よくある質問

Q: 設定の順番は決まっていますか？
A: 上記の順番で進めることを推奨しますが、各ステップは独立しているため、どこから設定しても問題ありません。

Q: 設定は後から変更できますか？
A: はい、すべての設定は画面左側の 設定 メニューからいつでも変更できます。

Q: 会計ソフト連携なしでも請求書支払いは使えますか？
A: はい、使えます。ただし、仕訳の自動推測や会計ソフトへのデータ連携機能は利用できません。手動での仕訳入力やCSVでのデータ出力は可能です。

Q: 承認フローを設定していない場合はどうなりますか？
A: 承認フローが未設定の場合でも、承認申請の操作は必要です。設定画面から承認フローを設定すると、指定した承認者の確認を経てから支払いを進められるようになります。

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