FlexPay にメンバーを招待し、権限を設定する方法を説明します。メンバーを追加すると、請求書の登録や承認などの業務を複数人で分担できます。
メンバー管理とは
メンバー管理では、FlexPay を利用するユーザーの追加・確認・削除ができます。招待したメンバーには権限（ロール）を割り当て、操作範囲を制御できます。
- メンバーの招待 — 新しいユーザーを招待してチームに追加します
- 権限の設定 — メンバーごとに操作できる範囲を設定します
- メンバー一覧の管理 — 登録状況の確認、再招待、削除ができます
権限（ロール）の種類
メンバーに割り当てられる権限は以下の 3 種類です。
管理者
代表者と同様に、資金移動や支払いの承認、残高や取引の確認、チームやセキュリティ設定の管理など、FlexPay のすべての照会や操作が可能です。財務責任者など、代表者から財務に関する責任を委譲されている方のための権限です。
従業員
アクセス可能なメニューや操作などを個別にカスタマイズして設定できます。
β版では支払いの追加や編集、承認申請のみ可能です。
税理士 / 会計事務所
税理士や業務委託など、社外のユーザーの権限です。アクセス可能なメニューや操作などを個別にカスタマイズして設定できます。
β版では支払いの追加や編集、承認申請のみ可能です。
前提条件
- メンバーの招待には 管理者 以上の権限が必要です
- 招待されたメンバーがメールからアカウント登録を完了する必要があります
メンバーを招待する
ステップ1 — メンバー管理画面を開く
- 画面左側の 設定 メニューをクリックします
- メンバー管理 をクリックします
メンバー管理画面が表示され、現在のメンバー一覧が確認できます。
ステップ2 — 招待フォームを開く
- 「メンバーを追加」 ボタンをクリックします
メンバーの招待フォームが表示されます。
ステップ3 — ユーザー情報を入力する
以下の情報を入力します。
- 姓 を入力します
- 名 を入力します
- メールアドレス を入力します
ステップ4 — 権限を選択する
招待するメンバーの権限を選択します。
- 管理者、従業員、税理士 / 会計事務所 のいずれかを選択します
権限の設定は、メンバー設定からいつでも変更できます。
ステップ5 — 招待メールを送信する
- 入力内容を確認し、「招待メールを送信」 ボタンをクリックします
- 入力したメールアドレスに招待メールが送信されます
招待されたメンバーは、届いたメールからアカウント登録を行うと FlexPay を利用できるようになります。
メンバー一覧を確認する
メンバー管理 画面では、招待済みのメンバーが一覧で表示されます。各メンバーについて以下の情報が確認できます。
- 名前 — メンバーの姓名
- 権限 — 割り当てられたロール（管理者、従業員、税理士 / 会計事務所など）
- メールアドレス — 登録されたメールアドレス
- 登録ステータス — アカウント登録の状況
登録ステータスの種類
- 登録済み — アカウント登録が完了し、FlexPay を利用できる状態です
- 承認待ち — 招待メールを送信済みで、メンバーのアカウント登録を待っている状態です
- 期限切れ — 招待メールの有効期限が切れた状態です。再招待が必要です
メンバーを再招待する
招待メールの有効期限が切れた場合や、メンバーが招待メールを受け取れなかった場合は、再度招待できます。
- メンバー管理 画面でメンバー一覧を表示します
- 再招待したいメンバーのアクションメニュー（⋮）をクリックします
- 「再度招待する」 をクリックします
- 招待メールが再送されます
「再度招待する」 は、登録ステータスが 承認待ち または 期限切れ のメンバーにのみ表示されます。
メンバーを削除する
不要になったメンバーを削除できます。
- メンバー管理 画面でメンバー一覧を表示します
- 削除したいメンバーのアクションメニュー（⋮）をクリックします
- 「メンバーを削除」 をクリックします
- メンバーが削除されます
自分自身のアカウントは削除できません。また、メンバーの削除には適切な権限が必要です。
よくある質問
Q: 招待できるメンバー数に上限はありますか？
A: 招待できるメンバー数に特別な上限はありません。必要な人数を招待できます。
Q: 招待メールが届かない場合はどうすればよいですか？
A: 迷惑メールフォルダを確認してください。それでも届かない場合は、メールアドレスが正しいことを確認のうえ、「再度招待する」 で招待メールを再送してください。
Q: メンバーの権限は後から変更できますか？
A: はい、メンバー設定からいつでも変更できます。
Q: 代表者や取引責任者のロールを持つメンバーを招待できますか？
A: 代表者と取引責任者は、アカウント開設時に設定される特別なロールです。メンバー招待画面からは、管理者・従業員・税理士 / 会計事務所の 3 種類の権限を選択して招待できます。
Q: 削除したメンバーを再度追加できますか？
A: はい、新規メンバーとして再度招待できます。ただし、以前の設定は引き継がれません。