クライアント（顧問先の法人）の承認フローを確認する方法と、会計事務所のメンバーが承認に加わる場合の設定を説明します。会計事務所のメンバーは、クライアントの承認フローを確認できますが、変更はできません。
前提条件
- 対象のクライアントにアサインされていること
承認フローを確認する
- 「クライアント」の一覧で、対象のクライアントの操作メニューから「クライアントのアカウントへ」を選択します。
- 「設定」から「承認フロー」を開きます。
- 「請求書支払い」または「経費精算」のタブを選び、確認する承認ルールを選択します。
選択した承認ルールの適用条件と承認ステップが表示されます。承認ルールの仕組みは、承認フローとはを確認してください。
承認フローの変更を依頼する
承認ルールの追加・変更・並び替え・削除は、クライアントの「管理者」または「取引責任者」が行います。会計事務所のメンバーは、事務所内で管理者であっても変更できません。変更が必要な場合は、クライアントに依頼してください。
会計事務所のメンバーを承認者にする
クライアントが承認ステップの承認者に「税理士 / 会計事務所」を指定すると、そのクライアントにアサインされている会計事務所のメンバーのうち、誰か1人が承認できます。会計事務所の特定のメンバーを、個人で承認者に指定してもらうこともできます。
承認できるのは、承認者に指定されたステップの順番が来たときです。会計事務所のメンバーは、決済承認者には指定できません。決済承認は、クライアントの取引責任者が行います。
たとえば、クライアントの社内で承認したあとに会計事務所が確認する場合は、次のように設定してもらいます。
- ステップ1: 「代表者、管理者または取引責任者」
- ステップ2: 「税理士 / 会計事務所」