会計事務所のメンバーの招待・削除・権限変更

会計事務所のメンバーを招待・削除し、事務所内の権限を変更する方法を説明します。顧問先の法人のメンバーを追加・削除する操作とは異なります。

操作できる人

会計事務所の「管理者」が操作できます。「従業員」は、事務所のメンバーの招待・削除・権限変更を行えません。

事務所内の権限と顧問先での権限の違いは、税理士 / 会計事務所の権限と顧問先でできることを確認してください。

メンバーを招待する

1. 左メニューの「メンバー」を開き、「メンバーを追加」を選択します。
2. 姓・名・メールアドレスを入力し、事務所内の権限を選択します。
3. 「メンバーを追加」を選択します。

招待メールのリンクの有効期限は24時間です。招待された人は、メールのリンクからアカウントを登録するか、すでにFlexPayのアカウントがあればログインして、参加を完了します。ほかの会計事務所に参加している人は招待できません。

「管理者」として招待した人は、参加した時点ですべてのクライアントにアサインされます。

「従業員」を招待すると、招待を承諾済みのクライアントがある場合は、続けて担当クライアントを選ぶ画面が表示されます。クライアントを選んで「アサインする」を選択すると、本人が参加した時点でアサインされます。「アサインせずにはじめる」を選んだ場合は、本人の参加後にアサインしてください。

招待メールを再送する

「承認待ち」または「期限切れ」のメンバーが対象です。

1. 「メンバー」で、対象者の操作メニューを開きます。
2. 「再度招待する」を選択します。

再送すると新しい招待メールが届き、リンクの有効期限はその時点から24時間になります。前に送ったメールのリンクは使えなくなります。

事務所内の権限を変更する

参加済みのメンバーについて、「管理者」と「従業員」の間で変更できます。

1. 「メンバー」で、対象者の操作メニューから「権限を変更」を選択します。
2. 変更後の権限を選び、「権限を変更する」を選択します。

自分自身の権限は変更できません。ほかの管理者に依頼してください。招待中のメンバーの権限は変更できないため、別の権限にする場合は削除してから招待し直してください。

権限を変更した後のアサイン

• 従業員から管理者に変更すると、すべてのクライアントにアサインされます。
• 管理者から従業員に変更しても、それまでのアサインは残ります。担当範囲を狭める場合は、変更後に不要なアサインを解除してください。

アサインの変更は、メンバーをクライアントにアサインする方法を確認してください。

メンバーを削除する

1. 「メンバー」で、対象者の操作メニューを開きます。
2. 「メンバーを削除」を選択します。

確認画面は表示されず、選択するとすぐに削除されます。対象者を選び間違えないようにしてください。

• 自分自身は削除できません。
• 参加済みのメンバーを削除すると、事務所から外れ、すべてのクライアントへのアサインと、顧問先への参加も解除されます。
• 招待中のメンバーを削除すると、招待が取り消されます。
• FlexPayのアカウント自体は削除されません。