FlexPayとfreee会計を連携する方法と、連携したあとに勘定科目などを更新する方法を説明します。連携の方法は2つあり、違いは会計ソフト連携とはで説明しています。
APIで自動連携する方法
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、freee会計の「連携する」をクリックします
- 「連携方法」で「APIで自動連携」を選びます
- 「連携する」をクリックし、画面の案内に沿って、連携するfreee会計の事業所を選びます
- 「連携状況」に事業所名が表示されたら、「終了する」をクリックします
接続すると、取引先・税区分・勘定科目・部門・品目・メモタグの取り込みが自動で始まります。取り込んだ日時は、マスタごとに表示されます。
CSVアップロードで連携する方法
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、freee会計の「連携する」をクリックします
- 「連携方法」で「CSVアップロードで連携」を選びます
- マスタの行の「会計ソフトの設定画面」からfreee会計の画面を開き、CSVファイルを書き出します
- 同じ行の「ファイル選択」で、書き出したファイルをアップロードします
- 必要なマスタをアップロードしたら、「連携を始める」をクリックします
「連携設定が完了しました。」と表示されたら完了です。
アップロードできるマスタは、勘定科目（必須）と、品目・部門・メモタグ・取引先（任意）です。税区分はアップロードできません。ファイルは、freee会計から書き出したCSVファイルを、文字コードがShift_JISのまま、内容を変えずにアップロードします。1ファイル1MBまでです。
勘定科目などの更新
freee会計で勘定科目や取引先などを変えたときは、FlexPayにも取り込み直します。
- APIで自動連携の場合 — freee会計の設定画面で「データの同期」をクリックします。「freeeとの同期が完了しました。」と表示されたら完了です。取り込めなかったマスタは「失敗しました」と表示されます。freee会計で無効にした取引先は、FlexPayの取引先からも削除されます。
- CSVアップロードで連携の場合 — 更新するマスタの行で、「ファイル選択」から新しいファイルをアップロードし直します。勘定科目は、ファイルの内容で全件が入れ替わります。品目・部門・メモタグは、ファイルから取り込んだ分だけが入れ替わり、FlexPayで追加した分は残ります。取引先は、同じ名前の取引先が更新され、ない取引先が追加されます。削除はされません。
連携方法の切り替え
CSVアップロードで連携からAPIで自動連携に切り替えるときは、「連携方法」で「APIで自動連携」を選び、「連携する」から接続します。アップロードしたファイルの記録は消えます。
APIで自動連携からCSVアップロードで連携に切り替えるときは、「CSVアップロードで連携」を選び、勘定科目のファイルをアップロードしてから「連携を始める」をクリックします。
連携の解除
APIで自動連携の場合は、freee会計との接続を外せます。
- サイドメニューの「設定」 > 「外部サービス連携」を開き、freee会計の「設定を変更する」をクリックします
- 「連携状況」の「その他の操作」から「連携を解除」を選びます
「freeeとの連携が解除されました。」と表示され、freee会計との接続が外れます。接続を外しても、連携先の会計ソフトはfreee会計のままです。
うまくいかない場合
設定メニューに「外部サービス連携」が表示されない
会計ソフトとの連携を設定できるのは、管理者・経理担当者・取引責任者・税理士 / 会計事務所です。ほかの権限の方には、「外部サービス連携」が表示されません。設定できる方に依頼してください。
「設定された事業所が見つかりません。別の事業所に切り替えてください。」と表示される
freee会計側で、連携していた事業所が削除・変更された可能性があります。「再連携する」から接続し直し、正しい事業所を選んでください。別の事業所につなぎ直すと、取引先・勘定科目・税区分などの対応づけは消え、やり直しになります。
「連携中のfreeeユーザーに必要な権限がありません。」と表示される
連携に使ったfreee会計のユーザーに、必要な権限がありません。freee会計の事業所の管理者に権限を確認してもらうか、権限のあるユーザーで「再連携する」から接続し直してください。
「freeeとの連携に失敗しました。」と表示される
freee会計との接続の期限が切れたなどの理由で、接続が切れています。「再連携する」から接続し直してください。
CSVファイルをアップロードできない
「ファイル形式が不正です。ShiftJISのファイルを指定してください」と表示された場合は、ファイルの文字コードがShift_JISではありません。freee会計から書き出し直し、表計算ソフトなどで保存し直さずにアップロードしてください。「ファイルのアップロードに失敗しました。」と表示された場合も、ファイルの列の並びがfreee会計の書き出した形式から変わっていないか確認してください。