会計事務所のメンバーには、会計事務所内の権限と、顧問先の法人での権限の2つがあります。会計事務所で「管理者」であっても、顧問先の法人のメンバーを招待・削除したり、権限を変更したりすることはできません。
会計事務所内の権限
管理者
会計事務所の運営を担当する人向けです。
- 事務所メンバーの追加・再招待・削除・権限変更
- クライアントの招待
- 事務所メンバーのクライアントへのアサイン（担当割り当て）
管理者は、すべてのクライアントに自動でアサインされます。新しいクライアントが招待を承諾したときも、その時点の管理者全員がアサインされます。事務所メンバーの操作手順は、会計事務所のメンバーの招待・削除・権限変更を確認してください。
従業員
アサインされたクライアントの業務を担当する人向けです。確認・操作できるのは、アサインされたクライアントだけです。事務所メンバーの管理、クライアントの招待、アサインの変更はできません。
事務所内の「管理者」「従業員」は、法人の「管理者」「従業員」とは別の権限です。
顧問先での権限
アサインされたメンバーは、事務所内の権限にかかわらず、顧問先に「税理士 / 会計事務所」の権限で参加します。
できること
- 請求書の登録と支払いの申請、取引先の登録
- ほかのメンバーを含む、顧問先全体の経費精算の確認
- 会計ソフト連携や、勘定科目・経費科目などの設定と、請求書支払いの仕訳の確認・編集
- 顧問先のメンバーと、承認フローの設定内容の確認
- 承認フローで承認者に指定された申請の承認
できないこと
- メンバーの招待・再招待・削除・権限変更
- 承認フローの設定の変更
- 支払いの実行（承認が済んだ支払いの最終承認と、支払いの予約・取り消し）
メンバーの追加・削除・権限変更や、承認フローの変更が必要な場合は、顧問先の「管理者」または「取引責任者」に依頼してください。支払いの実行は、顧問先の「取引責任者」が行います。
顧問先に参加するメンバーを変える
顧問先の社員を追加・削除することと、事務所のメンバーの担当を変えることは別の操作です。事務所のどのメンバーが顧問先に参加するかは、事務所の管理者がアサインで決めます。アサインを解除すると、そのメンバーは顧問先から外れます。手順は、メンバーをクライアントにアサインする方法を確認してください。
顧問先で「税理士 / 会計事務所」のメンバーが削除されると、そのクライアントへのアサインも外れます。従業員であれば、事務所の管理者が改めてアサインできます。
事務所内の権限を変更した場合
- 従業員を管理者に変更すると、すべてのクライアントにアサインされます。
- 管理者を従業員に変更しても、それまでのアサインは残ります。担当を減らす場合は、変更後に不要なアサインを解除してください。